2018年上半年,中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資保持力度以及設(shè)備更新?lián)Q代需求持續(xù)釋放的背景下,整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。主要產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)不僅反映了市場(chǎng)需求的冷暖,也揭示了行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性變化。
一、 總體市場(chǎng)概況
上半年,工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)了自2016年下半年以來(lái)的復(fù)蘇勢(shì)頭,多數(shù)產(chǎn)品銷量同比實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。推動(dòng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力來(lái)源于:國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入(特別是在交通、水利、能源等領(lǐng)域)、房地產(chǎn)投資的韌性、環(huán)保政策趨嚴(yán)催生的設(shè)備更新需求,以及“一帶一路”倡議帶動(dòng)的出口增長(zhǎng)。行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量提升,企業(yè)盈利能力普遍增強(qiáng)。
二、 主要產(chǎn)品銷量深度分析
- 挖掘機(jī)械:作為工程機(jī)械的“晴雨表”,挖掘機(jī)銷量在上半年表現(xiàn)極為搶眼。據(jù)統(tǒng)計(jì),納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)超過(guò)12萬(wàn)臺(tái),同比增幅超過(guò)50%。其中,小型挖掘機(jī)(<20t)因廣泛應(yīng)用于新農(nóng)村建設(shè)、市政工程及農(nóng)村水利等領(lǐng)域,銷量占比最高,增長(zhǎng)也最為迅猛;中大型挖掘機(jī)則受益于大型礦山、基建項(xiàng)目需求。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升,國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。
- 裝載機(jī):上半年裝載機(jī)銷量約6.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)約30%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山開采以及物流領(lǐng)域的活躍。值得注意的是,裝載機(jī)的增長(zhǎng)幅度低于挖掘機(jī),部分市場(chǎng)需求被挖掘機(jī)替代的趨勢(shì)仍在延續(xù)。出口市場(chǎng)成為亮點(diǎn),同比增幅超過(guò)40%,占總銷量比重穩(wěn)步提升。
- 起重機(jī):汽車起重機(jī)表現(xiàn)最為突出,受益于風(fēng)電安裝、橋梁建設(shè)、石化項(xiàng)目等大型工程,銷量同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)70%。履帶起重機(jī)銷量也保持高速增長(zhǎng)。混凝土機(jī)械(包括泵車、攪拌車等)隨著商混率提升和基建房地產(chǎn)項(xiàng)目推進(jìn),銷量復(fù)蘇明顯,同比實(shí)現(xiàn)高兩位數(shù)增長(zhǎng)。
- 路面與壓實(shí)機(jī)械:壓路機(jī)、平地機(jī)等產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)平穩(wěn),與公路、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度密切相關(guān)。其中,高端、智能化壓實(shí)設(shè)備的需求增長(zhǎng)更快。
- 工業(yè)車輛(叉車):雖然嚴(yán)格意義上不全是工程機(jī)械,但作為重要相關(guān)產(chǎn)品,上半年國(guó)內(nèi)叉車銷量再創(chuàng)新高,同比增長(zhǎng)超過(guò)20%,反映出制造業(yè)和物流業(yè)的活躍度。
三、 市場(chǎng)特征與驅(qū)動(dòng)因素
- 更新?lián)Q代需求成為主導(dǎo):上一輪銷售高峰(2008-2011年)的設(shè)備已進(jìn)入大規(guī)模更新期,環(huán)保法規(guī)(如國(guó)三切換國(guó)四)加速了這一進(jìn)程。
- 出口貢獻(xiàn)度加大:隨著國(guó)內(nèi)品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)和全球市場(chǎng)復(fù)蘇,工程機(jī)械出口額同比大幅增長(zhǎng),成為平滑國(guó)內(nèi)周期波動(dòng)的重要力量。
- 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化:市場(chǎng)份額持續(xù)向研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品線豐富、渠道完善的龍頭企業(yè)和專業(yè)品牌集中,行業(yè)經(jīng)營(yíng)更加理性。
- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí):智能化、綠色化、高端化的產(chǎn)品更受市場(chǎng)青睞,客戶對(duì)產(chǎn)品效率、可靠性和售后服務(wù)的重視度日益提高。
四、 面臨的挑戰(zhàn)與未來(lái)展望
盡管上半年成績(jī)斐然,但行業(yè)仍需警惕潛在風(fēng)險(xiǎn):原材料價(jià)格高位運(yùn)行擠壓利潤(rùn)、部分領(lǐng)域可能存在透支未來(lái)需求、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性增加等。
展望2018年下半年及預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)增速放緩但更可持續(xù)的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。增長(zhǎng)動(dòng)能將更多依賴于設(shè)備的自然更新、產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的價(jià)值提升以及國(guó)際市場(chǎng)的深度開拓。智能化制造和智能化設(shè)備將成為行業(yè)發(fā)展的核心方向,服務(wù)后市場(chǎng)(如租賃、維修、再制造)的重要性也將日益凸顯。2018年上半年為全年乃至下一階段的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。